【見積書も請求書も LINE】エルミツの口コミ・評判は？料金・機能・メリットと向いている会社を解説

見積書を作成して送り、受注が決まったら請求書へ転記。
さらに「入金されたかな？」と確認する……。

少人数の会社では、こうした見積・請求業務を社長や事務、現場担当者が兼任しているケースも珍しくありません。

Excelや紙、メール、LINEなどに情報が分かれていると、日々の小さな作業が意外な負担になります。

見積書や請求書のPDFを作れるだけでなく、LINEで顧客へ案内できるのも特徴。

「普段の連絡はLINEが中心」という会社にも取り入れやすい仕組みです。

とはいえ、導入するなら

実際の評判は？
料金はいくら？
Excel管理から変えるメリットはある？

と気になるところ。

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エルミツとは？見積・請求・入金管理をまとめて行えるクラウドサービス

見積依頼の受付から見積書・請求書の作成、顧客への送付、入金状況の確認まで、案件の流れに沿って管理できます。

特に便利なのが、LINEを使った顧客とのやり取りです。

普段の連絡にLINEを使っている会社なら、現在の連絡方法を活かしながら見積・請求業務を整理しやすくなります。

主な特徴は次のとおりです。

電話やLINE、紙メモ、Excelなどに情報が分かれている会社ほど、エルミツを導入するメリットを実感しやすいでしょう。

LINEから見積依頼を受け付けられる

たとえば修理やリフォーム、設備工事などでは、電話で状況を聞くだけでなく、現場の写真を確認してから見積もりを作りたいケースもあるでしょう。

LINEを活用して見積依頼フォームへ案内すれば、相談内容や画像を受け取り、その後の見積作成につなげやすくなります。

「LINEで依頼を受けて、内容を紙にメモする」といった管理から抜け出したい会社にも便利な機能です。

見積書・請求書をPDFで作成できる

顧客情報や商品・品目を登録しておけば、日々の帳票作成にも活用可能です。

また、自社情報や振込口座、帳票テンプレートなども設定できるため、見積・請求に必要な情報をまとめて管理しやすくなっています。

Excelファイルを探したり、過去の帳票をコピーして書き換えたりする作業を減らしたい会社にとって、検討しやすい仕組みです。

見積書や請求書をLINEで送付できる

帳票は顧客専用URLを使って送付する仕組みなので、普段からLINEでやり取りしている相手にも見積書や請求書を届けやすくなります。

「メールはあまり確認してもらえないけれど、LINEなら普段からやり取りしている」という顧客が多い会社には、特に相性のよい機能でしょう。

見積から請求、入金確認まで一つの流れで管理できる

見積内容を請求へ変換できるため、見積書を見ながら請求書へ同じ内容を入力し直す手間を減らしやすいのがポイントです。

請求後は入金を登録し、未入金・入金済みの状況も確認できます。

このように、見積書はExcel、請求書は別ファイル、入金状況はさらに別の表といった分散管理を整理しやすくなります。

見積・請求・入金確認を少人数で回している会社ほど、日々の確認作業をシンプルにしやすいでしょう。

エルミツの口コミ・評判を調査

そこでWeb上の口コミ・レビューを調査しましたが、現時点では第三者ユーザーによる具体的な投稿はほとんど確認できませんでした。

そのため、口コミの多さだけで良し悪しを判断するのは難しいサービスといえます。

こうした点が気になる場合は、口コミを待つよりも、デモや無料トライアルで実際の操作感を確かめるほうが判断しやすいでしょう。

エルミツは新しいサービスのため第三者の口コミはまだ少ない

2026年4月にリリースされた比較的新しいサービスということもあり、「実際に導入してどうだったか」という評価が広く出回るまでには時間がかかりそうです。

現状としては、次のように考えておくとよいでしょう。

「口コミが少ない＝使いにくい」とは判断できないため、現時点ではサービス内容を自社の業務と照らし合わせて検討することが大切です。

口コミが少ない今は機能や無料トライアルで判断するのがおすすめ

利用者の口コミが少ないサービスだからこそ、契約前に自分で操作感を確かめておきたいところです。

たとえば、次のポイントを確認すると自社との相性を判断しやすくなります。

口コミだけでは分からない部分も、実際の画面を触れば具体的に見えてきます。

特にExcelや紙からの移行を考えている会社は、現在の業務と比べながら試してみると判断しやすいでしょう。

エルミツを導入する5つのメリット

見積依頼の受付から請求、入金確認までを一つの流れで管理しやすく、LINEを顧客とのやり取りに活用できる点が特徴です。

特に、Excelや紙、LINEなどを組み合わせて管理している小規模企業なら、日々の細かな作業を整理しやすくなります。

主なメリットは次の5つです。

それぞれ、実際の業務をイメージしながら見ていきましょう。

1．LINEで届いた依頼を見積作成につなげやすい

工事や修理、清掃などでは、顧客からLINEで「この部分を直してほしい」「いくらくらいかかりますか？」と相談を受けることもあるでしょう。

そのため、LINEの内容を紙へメモしたり、あとからExcelへ入力したりする手間を減らしやすくなります。

普段から顧客との連絡にLINEを使っている会社なら、現在のやり取りを活かしながら見積業務を整理できます。

2．見積書・請求書をLINEで案内できる

メールでPDFを送っても「見てもらえたかな？」と気になることがありますが、普段からLINEで連絡を取っている顧客なら、いつもの連絡手段を使って帳票を案内できます。

特に個人顧客とのやり取りが多い会社では、使いやすい場面があるでしょう。

「電話とLINEは使うけれど、顧客とメールでやり取りする機会は少ない」という会社にも相性のよい機能です。

3．見積から請求への転記作業を減らせる

Excelで見積書と請求書を別々に作っていると、受注後に見積内容を見ながら請求書へ入力し直す作業が発生しがちです。

金額や品目を一つずつ転記するのは手間がかかるうえ、入力間違いにも気をつけなければなりません。

毎月何件も見積書と請求書を作成している会社ほど、積み重なっていた転記作業を見直すきっかけになるでしょう。

4．未入金・入金済みを確認しやすくなる

請求書を発行したあと、「どの請求が入金済みで、どれがまだなのか」を確認する作業も欠かせません。

請求書はExcel、入金状況は別の管理表といった形で分ける必要がなく、請求後の確認まで追いやすいのがメリットです。

特に社長や事務担当者がほかの業務も兼任している会社なら、未入金の確認を後回しにしてしまうリスクを減らすのに役立ちます。

5．少人数でも案件の進捗を共有しやすい

小規模企業では、「社長が見積もり」「事務担当が請求」「現場担当がお客様とLINE」といったように、複数の担当者が一つの案件に関わるケースがあります。

情報がLINEや紙、Excelに分かれていると、担当者しか状況を把握していない状態になりかねません。

このように、少人数で複数の仕事を兼任している会社ほど、「誰がどこまで対応した？」という確認の手間を減らしやすいでしょう。

エルミツのデメリット・導入前に確認したい注意点

特にLINEの送付可能数やCSV機能、最低利用期間などは、契約するプランや運用方法に関わる部分です。

「導入してから想定と違った」とならないよう、自社の使い方と照らし合わせておきましょう。

デメリットも含めて確認しておくと、自社にエルミツが必要か判断しやすくなります。

LINEの送付可能数はプランなどによって異なる

送付可能数は、契約するエルミツのプランやLINE公式アカウント側の条件によって変わります。

顧客数が多く、見積書や請求書を頻繁にLINEで案内する予定なら、現在の送信数だけでなく今後の利用量も考えておきたいところです。

LINE連携を目的に導入する場合は、「どのくらい送る予定なのか」を整理してからプランを検討すると選びやすいでしょう。

CSV取込・出力はスタンダード以上

既存の顧客情報や商品・品目データを移行したい場合は、CSV機能の対応プランにも注意が必要です。

CSVの取込・出力を利用できるのはスタンダードプラン以上となっているため、ライトプランを検討している会社は確認しておきましょう。

特にExcelなどですでに多くのデータを管理している場合、移行方法は導入時の負担にも関わります。

現在使っているデータをそのまま活かしたい会社なら、料金だけでなくCSV機能の有無も含めてプランを選ぶのがおすすめです。

月額利用料には最低利用期間がある

「まず1か月だけ契約して試したい」と考えている場合は、最低利用期間にも注意しましょう。

操作感だけを確認したいのであれば、最初から有料契約するのではなく、用意されているデモや無料トライアルを活用する方法があります。

実際の業務に合うか不安な場合は、無料で試せる期間を活用してから契約を判断すると安心です。

すでに一元管理できている会社では導入効果が小さい可能性もある

すでに別のクラウドサービスなどを使い、見積依頼から見積・請求・入金までスムーズに管理できている場合は、乗り換えても大きな変化を感じにくい可能性があります。

また、顧客との連絡でLINEをほとんど使わない会社も、特徴を十分に活かせるか検討が必要です。

反対に、Excel・紙・LINEなどに情報が分散している会社なら、エルミツへまとめることで日々の管理を整理しやすくなるでしょう。

エルミツの主な機能

ポイントは、それぞれの機能が独立しているのではなく、一連の案件として管理しやすいことです。

「LINEで相談を受ける」「Excelで見積書を作る」「別ファイルで請求書を作る」といった分散した作業を整理できます。

主な機能は以下のとおりです。

ここからは、それぞれの機能を詳しく見ていきましょう。

見積依頼フォームで相談内容や画像を受け付ける

工事や修理、リフォームなどでは、「壊れている場所を見てほしい」「この部分を交換したい」と写真付きで相談を受ける場面も多いでしょう。

フォームを活用すれば、見積もりに必要な情報を受け取り、その後の対応につなげやすくなります。

電話で聞いた内容をメモして管理するよりも、依頼内容を整理した状態で確認しやすいのがポイントです。

顧客情報・商品・品目を管理する

同じ顧客から繰り返し依頼を受けたり、よく使う商品や作業項目が決まっていたりする会社では、毎回同じ情報を入力する手間を減らしやすくなります。

顧客名簿はExcel、商品情報は別ファイルといった管理をまとめたい場合にも活用しやすいでしょう。

見積書PDFを作成・発行する

Excelで見積書を作る場合、過去のファイルをコピーして内容を書き換えている会社もあるでしょう。

エルミツなら、見積業務をクラウド上で管理しながら帳票を作成できます。

見積書の作成だけでなく、その後の請求まで同じ流れで管理できる点もエルミツならではの特徴です。

見積内容から請求書へつなげる

見積もりが受注につながったあと、同じ内容を請求書へ入力し直すのは意外と手間がかかります。

入力の手間だけでなく、金額や品目を転記するときのミスを抑えるうえでも役立つでしょう。

見積書と請求書を別々のExcelファイルで作っている会社ほど、便利さを感じやすい機能です。

請求書PDFを作成・発行する

見積から請求へ変換した内容をもとに請求業務へ進められるため、「見積書はこのファイル、請求書は別のテンプレート」と探す必要も減らしやすくなります。

振込口座など、請求に必要な帳票情報も設定可能です。

見積から請求まで同じサービス内で扱えるので、案件ごとの帳票を整理したい場合にも便利です。

LINEで帳票を案内する

作成した見積書・請求書は、顧客専用URLを使ってLINE公式アカウントから案内できます。

特に「顧客とは普段からLINEで連絡している」という会社にとって、メールへ切り替えずに帳票を案内できるのは使いやすいポイントです。

顧客側も、いつもの連絡手段から見積書や請求書を確認できます。

ただし、LINEの送付可能数などには条件があります。

利用頻度が高い場合は、契約プランとLINE公式アカウント側の条件をあらかじめ確認しておきましょう。

請求後の入金状況を管理する

請求書を発行したら終わりではなく、実際に入金されたか確認する必要があります。

請求書と入金管理表を別々に管理している会社なら、請求後の状況まで追いやすくなるでしょう。

「請求書は出したけれど、まだ振り込まれていなかった」という見落としを減らすためにも活用できる機能です。

インボイス制度に必要な項目を確認できる

インボイス制度に対応した請求書を作成する際は、必要な記載事項を漏れなく確認することが大切です。

エルミツなら、見積・請求業務を管理しながら帳票に必要な情報も設定できます。

普段からExcelのテンプレートを自社で修正している会社なら、インボイスに必要な項目を確認しながら帳票を管理できる点もチェックしておきたいポイントです。

エルミツの料金プラン

大きな違いは利用できるID数で、少人数で始めたい会社から複数担当者で運用したい会社まで、規模に合わせて選べる構成です。

月額だけでなく年額での契約も用意されているため、利用人数や運用期間を考えながら選びましょう。

料金は以下のとおりです。

プラン	ID数	月額	年額
ライト	2ID	4,800円	52,800円
スタンダード	10ID	14,800円	168,000円
プレミアム	30ID	29,800円	336,000円

「一番安いから」という理由だけで決めず、実際に何人で使うのか、必要な機能は何かまで確認して選ぶのがおすすめです。

ライト｜2IDで小規模に始めたい会社向け

ライトは2IDまで利用できる、エルミツを小規模に始めたい会社向けのプランです。

月額4,800円、年額52,800円となっており、社長と事務担当者など、限られた人数で見積・請求業務を管理したい場合に検討しやすいでしょう。

一方、CSVの取込・出力など、上位プランで利用できる機能との違いには注意が必要です。

利用人数が少なく、必要な機能がライトの範囲に収まる会社なら、無理なく始めやすいプランです。

スタンダード｜10IDで標準的に運用したい会社向け

月額14,800円、年額168,000円で、ライトより利用人数を増やせるだけでなく、CSVの取込・出力にも対応しています。

すでにExcelなどで顧客や品目のデータを管理している会社なら、移行方法も含めて検討しやすいプランでしょう。

また、スタンダードプランはデジタル化・AI導入補助金の登録ツールです。

補助金の活用も考えている場合は、対象条件などを確認したうえで検討してみてください。

プレミアム｜30IDで複数担当者が利用する会社向け

月額29,800円、年額336,000円となっており、ライトやスタンダードではID数が足りない場合の選択肢になります。

現場担当者にもアカウントを用意するなど、利用範囲を広げたい会社に向いているでしょう。

現在の人数だけでなく、「誰が見積・請求情報を確認するのか」まで整理しておくと、自社に必要なID数を判断しやすくなります。

エルミツの初期導入サポートとは？

クラウドサービスを導入するときは、自社情報や振込口座、帳票、顧客・品目など、最初に設定する項目が意外と多いものです。

エルミツでは、こうした準備を整理しながら進められるため、「自社だけで設定できるか不安」という会社でも導入を検討しやすいでしょう。

初期導入サポートの料金はプランによって異なるため、必要な支援内容とあわせて確認しておきましょう。

自社情報や振込口座などの初期設定を整理できる

初期導入サポートを利用すれば、利用開始に必要な項目を整理しながら準備を進められます。

特に、これまでExcelの帳票を使っていた会社では「どの情報を設定すればいい？」と迷うこともあるため、心強いサポートでしょう。

新しいシステムの初期設定に時間をかけにくい小規模企業にとって、導入時の負担を抑えやすい選択肢です。

顧客・品目などの初期登録をサポートしてもらえる

これまでExcelや別のソフトで管理してきた顧客・品目がある場合、新しいサービスへ切り替える際のデータ準備も必要になります。

登録する情報が多い会社ほど、事前に何を準備すればよいのか整理できるのは助かるポイントです。

既存データが多い場合は、CSV機能の利用可否も含めて、自社に合ったプランや移行方法を確認しておくとスムーズです。

LINEをどこまで使うかも相談しながら決められる

初期導入サポートではLINEの利用範囲も整理できるため、「見積依頼だけLINEを活用したい」「帳票の案内にも使いたい」といった自社の運用に合わせて準備できます。

今の業務を確認しながら、無理のない使い方を考えられるのがポイントです。

「便利そうだけれど、今のやり方を一気に変えるのは不安」という会社なら、相談しながら導入準備を進められる点はメリットになるでしょう。

エルミツはこんな会社におすすめ

なかでも相性がよいのは、Excelや紙、LINEなど複数の方法を組み合わせて業務を進めている小規模企業です。

「今のやり方でも仕事はできるけれど、細かな手間が多い」と感じているなら、検討する価値があるでしょう。

一つでも当てはまる場合は、以下を参考に自社との相性を確認してみてください。

見積書・請求書をExcelや紙で作っている会社

Excelや紙での帳票作成は手軽に始められる一方、件数が増えるとファイル管理や転記に手間がかかりやすくなります。

「前回の見積書はどこ？」「請求書に転記したっけ？」と確認する時間が増えてきたら、管理方法を見直すタイミングかもしれません。

Excelそのものが悪いわけではありません。

管理する案件が増え、Excelだけでは追いにくくなってきた会社ほどエルミツを活用しやすいでしょう。

お客様との連絡にLINEをよく使う会社

見積依頼フォームへの案内にLINEを活用できるほか、作成した見積書・請求書も顧客専用URLを使ってLINEから案内できます。

連絡だけLINE、帳票だけメールというように、顧客に複数の連絡手段を使ってもらう必要を減らしやすいのがポイントです。

特に個人顧客とのやり取りが多い工事・修理・清掃などでは、普段の連絡方法を活かした運用を考えやすくなります。

見積から請求書への転記を減らしたい会社

見積書をExcelで作り、受注後にその内容を請求書へコピーしている会社も多いのではないでしょうか。

1件ごとの作業時間は短くても、案件が増えるほど転記作業は積み重なります。

金額や品目を入力し直す以上、入力ミスにも注意しなければなりません。

見積件数が多い会社ほど、こうした小さな作業を減らす効果を感じやすいでしょう。

請求後の入金確認を後回しにしがちな会社

見積作成や現場対応を優先していると、請求後の入金確認はつい後回しになりがちです。

特に少人数の会社では、請求書を発行した人が営業や現場業務も兼任しているケースがあります。

売上をきちんと回収するためにも、請求書の発行だけでなく、その後まで追える仕組みを作っておくと安心です。

社長・現場・事務が複数の仕事を兼任している小規模企業

少人数の会社では、社長が営業と見積もりを担当し、現場スタッフが顧客と連絡を取り、事務担当者が請求するといったケースもあります。

それぞれが複数の仕事を抱えていると、情報共有のためだけにLINEをさかのぼったり、担当者へ確認したりする場面が増えがちです。

人数を増やすほどではないものの、「今の管理方法では少し大変」と感じ始めた会社に検討しやすいサービスです。

工事・修理・清掃・リフォームなど見積業務が多い会社

たとえば工事や修理では、顧客からLINEで写真を送ってもらい、その内容をもとに見積書を作成する場面があります。

その後の請求や入金確認まで続くため、一連の業務をまとめて管理できるメリットを活かしやすいでしょう。

もちろん、対象はこれらの業種だけではありません。

「依頼→見積→請求→入金」という流れがあり、顧客との連絡にLINEを活用している会社なら、幅広い業種で検討できます。

反対にエルミツが向かない可能性がある会社

特に確認したいのは、LINEの利用状況と現在使っているシステムです。

すでに業務がスムーズに回っているなら、新しいサービスへ移行する手間も含めて検討する必要があります。

エルミツの機能と現在抱えている課題を照らし合わせ、「導入によって何が楽になるのか」を明確にしてから判断しましょう。

顧客とのやり取りでLINEをほとんど利用しない会社

そのため、顧客との連絡がメールや電話のみで、今後もLINEを使う予定がない会社では、この特徴を十分に活かせない可能性があります。

もちろん、見積書・請求書の作成や入金管理などもできますが、LINE連携をどの程度使うかは導入前に考えておきたいポイントです。

LINEを使わない場合は、その他の機能だけでも導入するメリットがあるか確認してみてください。

すでに見積・請求・入金まで別システムで一元管理している会社

新しいサービスへ変更する場合、顧客情報や品目データの移行、操作方法の習得といった作業も発生します。

現在の環境に大きな不満がなければ、無理に変更する必要はないでしょう。

一方、「今のシステムではLINEを活用しにくい」と感じているなら、エルミツと比較してみる価値があります。

大規模組織で複雑な承認フローや個別要件を必要とする会社

一方、大規模な組織で複数段階の承認が必要だったり、自社独自の複雑な業務フローがあったりする場合は、必要な運用を実現できるか事前確認が必要です。

最大30IDのプレミアムプランもありますが、利用人数だけで判断しないようにしましょう。

当てはまる場合は、デモなどを活用し、自社の業務フローに対応できるか確認してから導入を判断するのがおすすめです。

Excel・紙での管理とエルミツでは何が変わる？

「Excelや紙でも見積書・請求書は作れるのに、エルミツを使う意味はある？」と疑問に思う方もいるでしょう。

大きな違いは、帳票を作成できること自体ではなく、見積依頼から請求、入金確認までの情報をつなげて管理しやすい点です。

Excelや紙を使い分けていると発生しやすい「探す・転記する・確認する」といった細かな作業を整理できます。

今の方法で感じている小さな手間が多いほど、違いを実感しやすいでしょう。

見積依頼の情報を探す手間を減らしやすい

LINEで相談を受け、電話でも追加情報を聞き、必要な内容を紙にメモする。

こうした方法では、いざ見積書を作ろうとしたときに「写真はどこだっけ？」「金額の条件は何だった？」と情報を探すことがあります。

特に依頼件数が増えてきた会社では、「情報を探す時間」を減らせるだけでも日々の業務が進めやすくなるでしょう。

見積から請求への二重入力を減らしやすい

Excelで見積書と請求書を別々に作っている場合、受注が決まるたびに顧客名や品目、金額などを請求書へ転記する作業が発生します。

数件なら気にならなくても、毎月何十件と積み重なれば無視できない手間です。

「見積書を開いて、請求書を開いて、内容をコピーする」という作業が日常化している会社ほど見直す価値があります。

「この請求、入金された？」を確認しやすくなる

請求書を発行したあとに困りやすいのが入金状況の管理です。

請求書はExcel、入金状況は別の一覧表で管理していると、「この請求はもう振り込まれた？」と複数の情報を見比べる必要があります。

このように、エルミツは帳票作成だけでなく、その前後にある「探す・転記する・確認する」という作業まで整理したい会社に向いています。

エルミツは導入前にデモ・無料トライアルで確認できる

エルミツでは、導入前に操作を確認できる14日間のデモと、実際の運用を試せる30日間の無料トライアルが用意されています。

口コミがまだ少ないサービスだからこそ、自分で画面を触り、自社の業務に合うか確かめられるのはうれしいポイントです。

「使いこなせる？」「今より便利になる？」と迷っているなら、まず実際の操作を確認してみると判断しやすいでしょう。

14日間のデモで操作画面を確認する

デモではスタンダードプラン相当の環境が用意されており、見積・請求業務をどのような流れで進めるのかを確認できます。

公式サイトを読むだけでは分かりにくい操作感を、自分で触りながらチェックできるのがメリットです。

まずは「エルミツがどんなサービスなのか触ってみたい」という段階なら、デモから確認してみるとよいでしょう。

30日間無料トライアルで自社の運用に合うか試す

操作方法だけでなく、実際の業務で使えるか確認したい場合は30日間の無料トライアルがあります。

自社情報を使って運用を試せるため、「普段の見積作成をエルミツに置き換えられるか」「請求までスムーズに進められるか」といった点を具体的にチェックできます。

特にExcelや紙からの切り替えを考えている会社なら、今の作業と比べながら試すことで導入後の変化をイメージしやすくなります。

本格導入するなら必要なID数とプランを決める

デモや無料トライアルで「自社でも使えそう」と感じたら、本格導入に向けて料金プランを検討します。

CSV機能などプランによる違いもあるので、ID数だけで決めないことが大切です。

社長と事務担当だけで使うのか、現場担当者まで利用するのかによって必要なID数は変わります。

実際に試してから利用人数や必要な機能を整理すると、自社に合ったプランを選びやすいでしょう。

エルミツを申し込んで利用を始めるまでの流れ

特に初めて見積・請求管理のクラウドサービスを導入する会社は、「申し込んだあとに何をすればいい？」と気になるところでしょう。

大まかな流れを把握しておけば、導入後の準備もイメージしやすくなります。

初期設定に不安がある場合は、初期導入サポートも検討できます。

それでは、申し込みから利用開始まで順番に見ていきましょう。

STEP1．専用ページから申し込む

プランはライト・スタンダード・プレミアムの3種類があるため、利用人数や必要な機能を確認してから選ぶとスムーズです。

この記事から申し込む場合は、成果対象となる専用ページを利用してください。

「まだ契約するか迷っている」という場合は、先にデモや無料トライアルで操作感を確認してから判断する方法もあります。

STEP2．支払い・必要な手続きを進める

申し込み後は、選択したプランに応じて支払いなどの必要な手続きを進めます。

月額・年額の違いもあるため、申し込み前に契約内容を確認しておきましょう。

プランや支払い内容を確認したうえで手続きを進めると、契約後の認識違いを防ぎやすくなります。

STEP3．自社情報や帳票などを設定する

利用開始に向けて、自社情報や振込口座、帳票情報などを設定します。

あわせて顧客や商品・品目を登録しておけば、実際の見積書・請求書作成へスムーズに移りやすくなります。

LINEを活用する場合は、どの業務で利用するのかも整理しておきましょう。

設定項目が多くて不安な場合は、初期導入サポートを利用しながら準備を進める方法もあります。

STEP4．見積・請求管理の運用を始める

見積依頼を受け付け、見積書を作成し、受注後は請求へつなげるという流れです。

請求書を発行したあとは入金状況も確認できるため、案件の最後まで追いやすくなります。

最初からすべての業務を変えるのではなく、現在負担になっている作業からエルミツへまとめていくと、運用にも慣れやすいでしょう。

エルミツについてよくある質問

特にスマホでの利用やLINEを使わない顧客への対応、インボイス制度、CSV機能などは、実際の運用にも関わる部分です。

申し込み後に「想定していた使い方と違った」とならないよう、事前に確認しておきましょう。

それぞれ順番に回答します。

エルミツはスマホでも使える？

パソコンだけでなくスマホやタブレットから操作できるため、事務所に戻らず外出先から確認したい場面でも活用しやすいでしょう。

工事や修理、メンテナンスなど、現場へ出る機会が多い会社にとって便利なポイントです。

社長や現場担当者が外出することの多い会社なら、デモや無料トライアルでスマホからの操作感も確認しておくと安心です。

LINEを使わない顧客にも対応できる？

はい、LINEを使わない顧客がいる場合でもエルミツを利用できます。

顧客に合わせてLINEを活用する範囲を決められるため、現在の連絡方法も考えながら運用するとよいでしょう。

「LINEを使う顧客が多いけれど、メール中心の取引先もいる」という会社でも検討できます。

インボイス制度に対応した請求書を作れる？

普段からExcelで請求書を作成している場合、制度に合わせてテンプレートを自社で調整している会社もあるでしょう。

エルミツなら、見積・請求業務とあわせて必要な帳票情報を管理できます。

実際に発行する際は、自社の登録情報や取引内容が正しく反映されているか確認してから顧客へ案内しましょう。

顧客や品目をCSVで登録できる？

はい、対応プランでは顧客・品目のCSV取込・出力を利用できます。

ただし、CSV機能を利用できるのはスタンダードプラン以上です。

現在Excelなどで顧客情報や商品・品目を管理している会社は、データ移行の方法も考えながらプランを選ぶとよいでしょう。

既存データが多い場合は、ライトプランとの料金差だけでなく、移行にかかる手間まで含めて比較するのがおすすめです。

支払い方法は？

料金プランには月額と年額が用意されているため、契約期間や自社の支払い方法に合わせて検討しましょう。

また、初期導入サポートを利用する場合は、サービス利用料とは別に費用がかかります。

申し込み前には、選択するプランと契約期間、初期導入サポートの有無をあわせて確認しておくと安心です。

どの料金プランを選べばいい？

料金プランは、利用する人数と必要な機能を基準に選ぶと分かりやすいでしょう。

社長と事務担当者など少人数で使うなら2IDのライト、複数担当者で使うなら10IDのスタンダード、さらに利用人数が多い場合は30IDのプレミアムが候補になります。

迷ったときは料金だけで決めず、「実際に誰が使うのか」「どの機能が必要なのか」を整理することが大切です。

デモや無料トライアルを利用してからプランを決めると、自社に必要な環境も見えてくるでしょう。

まとめ｜LINEを使う小規模企業ならエルミツを検討する価値あり

特に、Excelや紙で帳票を作成しながら、顧客との連絡にはLINEを使っている小規模企業と相性がよいでしょう。

「見積書から請求書へ毎回転記している」「LINEや紙、Excelに情報が分かれている」「請求後の入金確認を忘れがち」といった悩みがあるなら、エルミツを検討してみる価値があります。

デモや無料トライアルも用意されているので、まずは実際の操作や自社の業務との相性を確認してみるとよいでしょう。

今の見積・請求業務を少しでもシンプルにしたい方は、エルミツの専用ページから詳しい内容を確認してみてください。

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